O passado volta a assombrar Teresa em “Senhora do Mar”. A empresária convida a irmã, Sara, e o sobrinho, Rafael, para a visitar na Terceira. No entanto, o que ela não sabe é que Rafael é, na verdade, seu filho com Manuel, fruto de um amor proibido do passado.
Ao chegarem ao hotel, Rafael corre para abraçar Teresa, emocionado por finalmente a reencontrar. Sara, por outro lado, observa a cena com apreensão, desconfiada das intenções da irmã.
Já na receção, Óscar, o gerente do hotel, recebe-os com simpatia. Madalena, a ex-mulher de Artur, passa por ali e fica perplexa ao ver Rafael. Ela reconhece nele o rosto de Manuel quando era jovem, e a sua mente começa a fazer a ligação.
Judite, amiga de Madalena, tenta acalmá-la, dizendo que é comum encontrarmos traços familiares em pessoas estranhas. No entanto, Madalena não consegue tirar Rafael da cabeça. Ela sabe que há algo mais ali.
O segredo de Teresa está cada vez mais em risco de ser revelado. Será que Rafael vai descobrir a verdade sobre a sua origem? E como vão reagir Madalena e os seus filhos quando descobrirem que o seu primo é, na verdade, seu irmão?